Дивидендные акции

Дивиденды, по которым недавно прошла отсечка

Часто задаваемые вопросы по дивидендам

Как получить дивиденды?

Чтобы получить дивиденды, надо купить акции и держать их на день, когда происходит фактическая отсечка по дивидендам (для акций, купленных на Московской бирже, эта дата указана в таблице сверху в графе “дата Т-2”). Например, если “дата Т-2” указана 16 июля, то для того, чтобы получить дивиденды, вам необходимо купить акции в любой день и в любое время и держать их до окончания торгов в этот день.

Как определить дату отсечки по дивидендам?

Дату отсечки заранее утверждает совет директоров компании. В таблице на странице дивиденды указаны две даты: “дата отсечки” — это дата, на которую надо быть в реестре акционеров, чтобы получить дивиденды. На Московской бирже торги акциями осуществляются в режиме Т+2, что означает, что поставка акций осуществляется на второй рабочий день после сделки. Поэтому если вы хотите попасть в реестр под дивиденды, акции надо покупать за два дня до даты, которую совет директоров компании определил как “дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов”. Фактическую дату отсечки в нашей таблице мы вывели в столбце “дата Т-2”.

Как можно быстро заработать на дивидендах?

Первое, что приходит в голову людям, которые плохо знакомы с рынком: купить акции на все плечи в день отсечки и получить дивиденды:) Но, как известно, халява только в мышеловке — на следующий день, акции будут торговаться без дивидендов и обычно, акции после дня фактической отсечки падают на величину дивидендов.
У тех, кто узнал про это, возникает другой вопрос — а можно ли зашортить акцию перед отсечкой? Зашортить-то можно, но смысла в этом большого нет — брокер удержит с каждой акции размер дивидендов или даже большую величину (уточняйте эту инфу у своего брокера!).
Единственный способ быстро заработать на дивидендах — это предсказать, что размер рекомендации совета директоров будет существенно больше, чем ожидает рынок и успеть купить акции до того, как рекомендация выйдет в ленты новостей. Такие сюрпризы редки, но возможны. Например настоящие ракеты в 2019 году случились после объявления неожиданно высоких дивидендов в Газпроме, НКНХ, Центральном телеграфе.

Как компания принимает решение о выплате дивидендов?

Сначала должен собраться совет директоров и вынести рекомендацию по дивидендам для собрания акционеров. Собрание акционеров не может сделать дивиденд больше, но может утвердить дивиденд, сделать его меньше, или отклонить совсем. Такое бывает, но редко. Между публичным сообщением о собрании акционеров, на котором будет голосование по дивидендам и самим собранием должно быть не меньше 20 дней.
Обычно, самый важный день — это именно заседание совета директоров, поскольку именно его рекомендацию почти всегда утверждает собрание акционеров.
После собрания акционеров сообщение о его итогах должно быть публично раскрыто в течение 4 дней.
Фиксация реестра акционеров для дивидендов должна произойти от 10 до 20 дней после собрания акционеров.

В какие сроки компания выплачивает дивиденды?

Эмитент перечисляет дивиденды номинальным держателям (депозитариям) деньги на счет в течение 10 рабочих дней. Другим акционерам — в течение 25 рабочих дней.
То есть максимальный срок, в течение которого вам могут перечисляться дивиденды может составить чуть больше месяца после отсечки.
Разные брокеры выплачивают дивиденды в разные сроки. Чтобы посмотреть, кто в каком брокере получил дивиденды, смартлабовцы используют ветку форума поступление дивидендов.

Можно ли зашортить дивидендную отсечку?

Запомните, легких денег не бывает! Брокер обязательно вычтет с каждой бумаги в вашей позиции величину дивидендов, а может и больше. Изучайте регламент, уточняйте правила у своего брокера!

Как быстро акции закрывают дивидендный гэп?

Все зависит от состояния рынка и от будущих перспектив прибыли. Если рынок считает, что в следующий раз дивиденды вырастут, то акции сохраняют привлекательность и могут быстро закрыть гэп. Если большие дивиденды были в последний раз и в дальнейшем ожидается ухудшение прибыли, то незакрытый гэп может висеть долго.

Какие надо платить налоги с дивидендов?

С дивидендов удерживается налог 13%. Даже если вы покупаете акцию на ИИС, с дивидендов вы заплатите налог. По этой причине бывает выгодно продать акцию до отсечки и откупить назад после дивидендного гэпа, так как гэп обычно бывает на всю величину дивидендов, а не дивиденд минус налог

Важно понимать, что в холдинговых структурах, которые получают свою прибыль из дивидендов других компаний, налог на дивиденд уже уплачен, поэтому в целях избежания двойного налогообложения, ставка налога может быть меньше или даже нулевой, если вся прибыль получена из дивидендов дочерних компаний, налог по которым уже уплачен

Сайт-донор по дивидендам

Все данные по дивидендам мы будем получать с сайта Доход. Пользуюсь сервисом лично уже несколько лет. Как по мне — один из лучших и полезных для дивидендного инвестора.

На каждую бумагу (акцию) у сервиса есть отдельная страница со статистикой по выплаченным и прогнозным дивидендам.

Вот так выглядит страница на примере Сбербанка. Ой-простите …. конечно же Сбера (а то Греф расстроится, столько денег влили в ребрендинг, а я все по привычке Сбербанк).

Сбер — статистика дивидендов

Страница Сбера на сайте Доход имеет следующий адрес — https://www.dohod.ru/ik/analytics/dividend/sber (он нам будет нужен дальше).

По сути, окончание адреса — это биржевой тикер бумаги.

• Так для Газпрома адрес будет таким: https://www.dohod.ru/ik/analytics/dividend/gazp.
• Для Лукойла — https://www.dohod.ru/ik/analytics/dividend/lkoh.

Для нас в первую очередь будет интересен размер дивидендов за 12 месяцев (хоть и прогнозный, но более-менее точный). Как раз именно его мы и будет забирать себе в таблицу.

Прогнозные дивиденды

Дивидендная доходность компаний за последние 12 месяцев

В следующем календаре находятся точные даты закрытия реестров, утвержденные советом директоров. Кроме того, здесь указываются даты закрытий реестров для
участия в годовых и внеочередных собраниях акционеров российских компаний

Даты закрытия реестров, даты отсечки

В нижеследующих таблицах указаны дивидендные доходности, которые рассчитаны как отношение суммы всех полностью выплаченных дивидендов за прошлый год к текущей рыночной цене акции.
Фактически, эта таблица показывает, на какую годовую доходность могут рассчитывать инвесторы в случае, если компания за этот год выплатит такие же дивиденды как и в прошлый раз.
Но поскольку ситуация с прибылью компаний из года в год меняется, прошлые доходности не могут быть гарантированы в будущем.

Прошлая дивидендная доходность

Здесь представлены все последние новости по дивидендам, опубликованные на смартлабе. Чтобы добавить новость по дивидендам в этот раздел,
напишите пост и поставьте в нему тег «дивиденды»

Новости дивидендов

• 18/10
  Morgan Stanley ударно отчитался за 3 квартал — Финам

• 18/10
  Финрезультаты Северстали оказались ожидаемо сильными — Финам

• 18/10
  Распадская-4-ао: информация о выплаченных дивидендах

• 18/10
  Bank of America показал заметный рост выручки и прибыли в 3 квартале, превзошел прогнозы — Финам

• 18/10
  Выручка и прибыль Goldman Sachs существенно выросли в 3 квартале и превзошли ожидания — Финам

• (1)
  18/10
  Текущий год станет для Северстали вполне удачным — Фридом Финанс

• 18/10
  Северсталь — дивиденды по результатам девяти месяцев 2021 года — рекомендация совета директоров

• (1)
  18/10
  У Северстали нет сильных катализаторов роста в краткосрочной перспективе — Атон
•  +8
  18/10
  Северсталь — Дивы 9 мес 2021г: 85 руб. 93 коп. Отсечка 14 декабря 2021г
• (1)
  18/10
  EBITDA Северстали за 9 месяцев выросла на 165%

• ….

Здесь можно увидеть сообщения о дивидендах, поступивших на счет акционеров. Участники смартлаба, которым пришли дивиденды,
пишут в соответствующую ветку нашего форума акций —
«Поступление дивидендов»

Возможные проблемы

Неликвид. На сайте Доход представлено большинство российских бумаг. Но не все. Будет несколько «счастливчиков», до которых у Дохода руки не дошли. Обычно это низколиквидные акции третьего эшелона, про которые большинство наверное даже и не слышали.

Неправильные тикеры. Столкнулся пока только на примере акций X5 (она же Пятерочка). Возможно по другим бумагам можете встретить что-то подобное. Имейте в виду.

У акций X5 — биржевой тикер «FIVE». На Доходе путь к странице имеет вид: https://www.dohod.ru/ik/analytics/dividend/fivedr

Я подозреваю, что dr — это депозитарные расписки. В таких случаях наверное нужно прописывать ручками тикер в самой формуле:

Забираем дивиденды себе в таблицу

Чтобы забрать себе всю таблицу по дивидендам целиком (вдруг кому-то это действительно нужно) пишем формулу следующего вида:

В гугл-таблицах выйдет длинная портянка. Статистика по дивам за последние 20 лет!

Статистика по дивидендам Сбера с 2000 года

Но нам из всей таблицы нужна только одна ячейка — дивы за 12 месяцев. Остальное — мусор. Как ее получить?

Немного модернизируем формулу — добавив оператор INDEX и пропишем нужный адрес ячейки из таблицы Дохода (вторая строчка — второй столбец). И формула будет иметь следующий вид:

Как видите на картинке выше, все получилось. ))) Но …

Прописывать каждый раз в формуле отдельный путь к странице меняя тикер вручную — не очень удобно. Поэтому внесем в нашу формулу еще небольшие изменения.

В формуле B2 — это адрес ячейки в вашей таблице, где прописан тикер нужной акции.

На картинке ниже — как получилось у меня. В таблице в столбце «B» прописал нужные тикеры и скопировал формулу по столбцу «C» ниже.

Автоматическое получения размера дивидендов по акциям